Cadres · Gestion patrimoniale
Valorisez votre patrimoine
EGEA MARQUE CONSEIL accompagne les cadres salariés dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine, en toute indépendance et dans la durée.
Votre profil
Une carrière exigeante, un conseil adapté.
Vous évoluez dans un environnement de haute responsabilité, avec une rémunération composée de salaire fixe, variable, intéressement, stock-options et actions gratuites. Votre temps est précieux et les décisions que vous prenez aujourd’hui engagent votre patrimoine sur le long terme.
À vos côtés, EGEA MARQUE CONSEIL analyse en détail votre situation pour articuler :
- l’optimisation de vos stock-options et actions gratuites ;
- la mise en cohérence de votre épargne salariale (PEE, PERCO, PER d’entreprise) avec vos objectifs ;
- la valorisation de votre intéressement et de vos primes de performance ;
- la constitution d’un patrimoine immobilier de sélectionné avec rigueur ;
- la préparation de votre retraite et de vos futurs changements de vie.
Notre rôle : transformer la complexité de votre rémunération en une stratégie patrimoniale claire, lisible et durable.
Vos enjeux patrimoniaux
Chaque décision patrimoniale a un impact durable sur votre situation et votre niveau de vie futur.
01
Optimisation fiscale des revenus
Limiter la pression fiscale sur vos revenus en mobilisant les dispositifs les plus adaptés à votre situation et à votre tranche marginale d’imposition.
02
Épargne & investissement
Structurer une épargne diversifiée (PEE, PER, assurance-vie, compte-titres…) en adéquation avec votre horizon de temps, votre tolérance au risque et vos projets de vie.
03
Préparer votre retraite
Anticiper la baisse de revenus à la retraite, sécuriser votre niveau de vie et organiser, le moment venu, des compléments afin de maintenir votre niveau de vie.
04
Immobilier de rendement
Sélectionner et piloter des investissements immobiliers générateurs de revenus, en direct ou via des véhicules dédiés, en tenant compte de la fiscalité et de la transmission.
Nos solutions d’investissements pour les cadres
Une approche globale, sur-mesure, qui croise rémunération, fiscalité, investissements et protection de votre famille.
01
PEE, PERCO & épargne salariale
Audit de vos dispositifs d’épargne entreprise, arbitrages personnalisés, optimisation des versements volontaires et accompagnement lors des périodes de levée d’options ou de cession d’actions.
02
Investissement immobilier
Sélection et mise en place de stratégies immobilières (résidentiel, professionnel, SCPI…) adaptées à votre situation, avec une attention particulière portée au rendement net, à la fiscalité et à la transmission.
03
Assurance-vie & placements financiers
Construction et suivi de contrats d’assurance-vie, de plans de retraite et de portefeuilles financiers, en architecture ouverte, avec une allocation cohérente à la fois avec vos projets et votre fiscalité.
Conseil indépendant
5 expertises coordonnées
Suivi personnalisé
Cadres & dirigeants
Une stratégie patrimoniale à la hauteur de vos exigences
Nous prenons le temps de comprendre votre parcours, vos contraintes et vos ambitions pour bâtir un accompagnement sur-mesure, évolutif et parfaitement aligné avec votre trajectoire professionnelle.